Gestión de contactos para agentes inmobiliarios
¡Una buena gestión de contactos lo es todo! Con la gestión de contactos en onOffice enterprise tienes todo bajo control y mantienes tus datos con total facilidad.
Gestiona tus contactos online fácilmente
La gestión de contactos de onOffice enterprise va mucho más allá de lo que ofrece un CRM inmobiliario habitual: contactos e inmuebles están tan estrechamente vinculados que se logra una documentación completa, incluso entre tus propios contactos. Representa empresas, comunidades de herederos o clientes particulares de forma jerárquica: asigna diferentes categorías y visualiza tu red de contactos en un esquema claro en forma de árbol. Verás cómo tu base de datos de contactos prácticamente se mantiene sola.
Ventajas de la gestión de contactos
¡Di adiós al tedioso trabajo administrativo! Gestiona tus contactos de manera sencilla y rápida: tus datos siempre están al alcance. Descubre funciones destacadas:
Actualización de datos de contacto automática
¿Faltan algunos datos? ¡No hay problema! Deja que tus contactos se encarguen de mantener actualizada la información utilizando un formulario en línea por correo electrónico. Así, tu base de datos estará siempre actualizada.
Perfiles de búsqueda personalizados
Tus contactos pueden crear sus propios perfiles de búsqueda. Esto te permite encontrar la propiedad perfecta para cada cliente, facilitando una comercialización más rápida y aumentando la satisfacción del cliente.
Envío sencillo de correos masivos
¿Quieres enviar newsletters, felicitaciones de cumpleaños o saludos de Año Nuevo? Todo esto es posible con correos masivos personalizados. Con solo unos clics, puedes comunicarte con todos tus contactos o crear filtros de contactos personalizados.
Seguridad garantizada
Los formularios en línea cumplen con las normativas de revocación: cualquier dato confirmado por el cliente, como la información de revocación, se actualiza automáticamente en la base de datos.
Gestión de contactos eficiente gracias a relaciones y categorías
La gestión de contactos en onOffice enterprise ofrece múltiples funciones y posibilidades para que tu manejo de contactos sea claro y transparente.
Optimiza tus Workflows
Distingue entre personas naturales y jurídicas: tienen necesidades diferentes. Ajusta los procesos internos según el tipo de contacto, eso facilita tus operaciones.
Categoriza tus contactos
Clientes particulares y empresariales, asociaciones, federaciones, comunidades de propietarios y herederos: el sistema ofrece niveles propios para ello. Adapta las categorías de contactos a tus necesidades.
Las jerarquías aportan claridad
Reconócelo de un vistazo: los distintos niveles se pueden mostrar en un diagrama en árbol. Ideal para una gestión de contactos clara, por ejemplo, para empresas, departamentos y cargos.
Transparencia gracias a la interconexión
¿Quién está relacionado con quién y de qué manera? Consulta en el registro de contacto principal todas las actividades de los registros subordinados. Así estarás siempre al día y perfectamente informado.
Gestión de datos fácil con nuestra gestión de contactos
Gestiona tus contactos cumpliendo con la normativa de protección de datos y casi de forma automática, gracias a múltiples funciones inteligentes y automatizadas. Descubre en nuestro vídeo lo sencilla que puede ser la gestión de contactos.
Paso a paso: así funciona la gestión de contactos con onOffice enterprise
En pocos pasos hacia una gestión de contactos estructurada.
1. Crear contactos
Crea nuevos registros de contactos desde el icono de “+” o directamente desde un correo electrónico.
2. Estructurar registros de contactos
Guarda toda la información importante del contacto y ve añadiendo más detalles paso a paso.
3. Vincular relaciones y contactos
Conecta contactos entre sí, añade subcontactos y representa las relaciones de forma clara.
4. Completar el registro de contacto
Mantén tu base de datos actualizada de forma continua, añade información que falte y guarda documentos importantes directamente en el registro.
5. Crear perfiles de búsqueda
Crea perfiles de búsqueda personalizados para tus contactos y deja que las propiedades adecuadas se asignen automáticamente.
6. Gestionar contactos
En la pestaña “Actividades” puedes ver todas las interacciones de un vistazo: correos electrónicos, llamadas y citas.
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Descubre lo fácil que puede ser la gestión de contactos con nuestro software para agentes inmobiliarios.
Así gestionas tus contactos en la gestión de contactos
Toda la información siempre a la vista – actual y transparente
En tus registro de contactos encontrarás todo lo que necesitas: información importante como la dirección, el teléfono o el correo electrónico de tu cliente. Añade una foto y asigna una categoría de contacto: cliente particular, empresa o comunidad de herederos. Además, vincula en las pestañas correspondientes los inmuebles u otros contactos para reducir clics y aumentar la transparencia.
¿Qué más puede hacer la gestión de contactos?
Configura tus vistas completamente a tu medida o añade pestañas según tus necesidades. Crea alertas de búsqueda para interesados o utiliza la autocompletación de contactos. Gracias a la vinculación de contactos, podrás ver las relaciones jerárquicas entre tus contactos en un claro diagrama en árbol. Gestiona tus contactos de forma sencilla cumpliendo la normativa de protección de datos y deja que el sistema trabaje por ti mediante automatizaciones.
El trabajo en equipo hace que todo funcione
Todos los miembros de tu equipo pueden consultar la gestión de contactos junto con los datos registrados sin problemas. Gracias a las actividades guardadas automáticamente, toda la comunicación previa con los clientes es comprensible para todos. A través de los permisos en la configuración de usuarios, decides qué miembros pueden ver o editar cada dato.
¿En qué versiones está incluida?
La Gestión de Contactos de onOffice enterprise está incluida en todas las versiones:
- onOffice enterprise essential
- onOffice enterprise premium
- onOffice enterprise expert
Vídeos de formación sobre la gestión de contactos
Te mostramos cómo, con nuestra gestión de contactos, puedes crear y configurar tus contactos, establecer jerarquías y reflejar las relaciones entre ellos, de manera fácil y sin complicaciones.
Cómo gestionar tus contactos en onOffice
Actualiza los datos de tus contactos de manera automática
Cómo asignar una persona de contacto en los inmuebles
Esto es lo que dicen nuestros clientes sobre la gestión de contactos
Con onOffice enterprise, los asesores de Pflugfelder pueden centrarse en lo que distingue a la empresa: ofrecer un servicio competente y personalizado, y mantener relaciones comerciales a largo plazo. Para ello, Pflugfelder confía en la gestión de contactos de onOffice enterprise. Aquí se registran y documentan todas las actividades, haciendo que la atención y el seguimiento de los clientes sea no solo transparente, sino también integral.
Sascha Braun, Director General de Pflugfelder Immobilien Treuhand GmbH
Software inmobiliario con más de 50 funciones
¡Descubre qué funciones ofrece onOffice enterprise!
Preguntas frecuentes
Con la gestión de contactos puedes administrar todos tus contactos y sus datos. Mantén tus registros de contactos con toda la información relevante, vincula los inmuebles correspondientes o crea perfiles de búsqueda. Además, establece relaciones entre contactos para, por ejemplo, reflejar comunidades, empresas completas y sus jerarquías. Utiliza la gestión de contactos exactamente como la necesites.
Claro, puedes importar datos a la gestión de contactos de onOffice. Para ello, contamos con nuestra herramienta de migración de datos. Qué datos se pueden importar depende siempre de tu proveedor anterior. Normalmente, se incorporan al menos los contactos y los inmuebles mediante las interfaces de importación disponibles (CSV / OpenImmo) en onOffice enterprise. Tu asesor comercial estará encantado de asesorarte al respecto.
Por supuesto: tus datos son nuestra máxima prioridad. onOffice otorga gran importancia a la seguridad de los datos y utiliza tecnologías de cifrado modernas para proteger tu información contra accesos no autorizados. Lee más sobre el procesamiento de datos y la infraestructura en onOffice.
Sí, con onOffice enterprise puedes cumplir tus obligaciones según el RGPD y otras normativas de manera sencilla. Obtén el consentimiento de los clientes potenciales y registra si los contactos han aceptado el almacenamiento de sus datos o no; con el asistente de consentimiento, esto incluso se hace automáticamente. A través de los widgets en tu panel, puedes ver de un vistazo si necesitas tomar alguna acción. Si es así, los datos se pueden eliminar con unos pocos clics. El sistema también tiene en cuenta los plazos de almacenamiento registrados.
Cualquier usuario al que le asignes el derecho correspondiente. Todos los empleados que quieras podrán acceder a la gestión de contactos junto con los datos registrados. Por ejemplo, asigna distintos permisos según grupos o cargos y decide si tus empleados solo pueden ver los datos o también editarlos.
¡Sí! Gracias a las actividades guardadas automáticamente, toda la comunicación con los clientes es comprensible para quienes tengan el permiso correspondiente. Así, tú y tu equipo trabajan con total transparencia.
También es posible, directamente en tus registros de contactos. Hay una pestaña especial llamada “Relaciones”, desde la que puedes vincular tus contactos entre sí. Así, puedes representar fácilmente parentescos, comunidades, relaciones laborales y más. Las jerarquías de contactos se pueden mostrar de manera clara mediante un diagrama en árbol.
Sí. Con la función de control de duplicados en onOffice enterprise puedes identificar fácilmente contactos duplicados o datos idénticos en diferentes registros.
¡Por supuesto! Utiliza las categorías ya disponibles, como cliente potencial, propietario, arquitecto, notario y muchas más. O crea tus propios tipos de contacto, exactamente como los necesites.
Funciones que complementan la gestión de contactos
Estas funciones hacen que tu gestión de contactos sea aún más completa.
Gestión de correo electrónico
Registra todo el intercambio de correos electrónicos de forma automática y trazable en el diario del agente inmobiliario.
Gestión de tareas
Organiza tu trabajo con una lista de tareas clara y eficiente para planificar mejor tu día a día..
Calendario
Controla todas tus citas de forma sencilla y sin complicaciones
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